Naše služby
Patnáct let. Tolik jsme se věnovali lidem, kteří si nechtějí kazit spánek strachem o důchod. Víme, jak to chodí. Máte Questions, my máme odpovědi. A hlavně máme konkrétní plány, které fungují. Nejde nám o prodávání. Jde nám o tom, abyste měli klid.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si s vámi a upřímně si povíme, kde stojíte. Co máte naspořené, jaký bude váš důchod, co vám bude chybět. Bez vykřikování. Bez zbytečného tlachání. Prostě čísla a fakta. Pak vidíte jasně, co dělat dál.
- Detailní rozbor vašich příjmů a výdajů
- Výpočet předpokládaného důchodu
- Identifikace mezer v zabezpečení
- Konkrétní čísla bez průmyslovké mlhy
Služba 2
Na základě analýzy si vypracujeme reálný plán. Jak spořit, co koupit, kdy začít. Víme, co pro lidi v 45 letech funguje a co ne. Vytvoříme vám mapu, kterou bude těch zbývajících 20 let snadné následovat.
- Individualizovaný plán na míru
- Harmonogram spoření a investic
- Doporučení produktů s nejnižšími poplatky
- Pravidelný refresh plánu
Služba 3
Pojistit se? Jasně. Ale zbytečně? To ne. Projdeme si všechny vaše pojistky a řekneme vám, kde jste přeplacení nebo kde vám chybí. A pak to vyřešíme. Jednoduše.
- Audit současného pojistného krytí
- Identifikace zbytečných pojistek
- Doporučení optimálního portfolia
- Srovnání cen na trhu
Služba 1
Stát vám dává různé slevy a odpisy. Proč je nevyužít? Projdeme si všechny zákonné možnosti, jak si zdanit méně. Nic podezřelého. Jen chytrá hra v rámci pravidel.
- Přezkum daňových úlev pro vás relevantních
- Strategie pro snížení daňové zátěže
- Návod na maximální využití státních příspěvků
- Dokumentace pro daňového poradce
Služba 2
Když máte peníze investované, potřebují občas zWake-up call. Sledujeme vaše portfolio. Když se změní situace na trhu, upozorníme vás. A když potřebujete rebalancování, poradíme vám.
- Čtvrtletní přehled vašeho portfolia
- Analýza výnosu a rizika
- Doporučení na rebalancování
- Okamžitý kontakt při problémech
Služba 3
Nechcete čekat na důchod a nemáte páru? Pojďte se dozvědět, jak to funguje. Vysvětlíme vám půjčky, investice, důchod. Bez zbytečné složitosti. A bez prodejů v pozadí.
- Individuální školení k vašim tématům
- Skupinové workshopy pro rodiny
- Odpovědi na aktuální otázky
- Materiály ke stažení na webu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás